Preventivi

Il preventivo è un documento commerciale che formalizza un'offerta al cliente, senza valenza fiscale fino alla conversione in fattura.

Creare un preventivo

1. Vada in Vendite → Preventivi
2. Clicchi Nuovo preventivo
3. Selezioni cliente, data e, se richiesto, la serie documentale
4. Imposti la modalità di fatturazione:
5. Manuale
6. Immediata
7. Fine mese
8. Piano pagamento: editor strutturato delle rate, somma percentuali 100%
9. Dopo conferma firma cliente
10. Se sceglie Piano pagamento, compili le rate: etichetta, percentuale, scadenza all’accettazione o giorni dopo
11. Aggiunga le righe dal catalogo prodotti o manualmente
12. Verifichi totali, IVA e note
13. Salvi in bozza o confermi

Piano pagamento

Con modalità Piano pagamento:

1. Definisca le rate nel form preventivo, somma percentuali = 100%
2. Scelga Creazione fattura:
3. Creazione manuale — a scadenza un reminder; crea la bozza con «Crea bozza»
4. Creazione automatica — a scadenza il sistema prepara la bozza fattura. L’invio allo SDI resta a tuo carico
5. All’accettazione o firma il sistema calcola le scadenze
6. Il job giornaliero segnala le rate scadute e, se creazione automatica, crea le bozze
7. In Vendite → Fatture le rate non ancora emesse compaiono con stato In programma: puoi cambiare la data e impostare creazione manuale o automatica

La conversione unica in fattura non è disponibile in questa modalità.

Il piano pagamento viene clonato sull’ordine cliente quando il preventivo si converte in ordine.

Inviare il preventivo al cliente

1. Apra il dettaglio del preventivo
2. Utilizzi il menu Invia
3. Nella sezione Conferma cliente scelga una delle modalità:
4. Genera link conferma
5. Genera link con firma sul documento
6. Firma eIDAS
7. Verifichi che il cliente abbia i recapiti configurati

Con Firma eIDAS il cliente riceve un link di firma, conferma con codice via email o SMS e il sistema salva anche report di firma e PDF firmato. Nel PDF del preventivo compare un riquadro Firma cliente dove viene applicata la firma.

Il cliente può aprire il link, visualizzare il PDF e accettare l'offerta o firmare. Dopo il completamento lo stato passa ad Accettato e le condizioni firmate non sono più modificabili senza una nuova revisione.

Allegati e conferma PDF firmata

Nella scheda preventivo trova la sezione Allegati per caricare PDF o immagini, max 10MB. Gli allegati generici non cambiano lo stato.

Se il cliente vi restituisce una conferma già firmata digitalmente, usate Carica conferma firmata nella card Conferma cliente:

• il file resta archiviato sul preventivo con badge Conferma firmata
• il preventivo passa ad Accettato, con data firma
• viene creato automaticamente l'ordine cliente da evadere, come con firma eIDAS o link di accettazione

Configurazione

L'invio passa dal Centro Comunicazioni: configuri SMTP e altri canali e i template per caso d'uso. Per firma e accettazione veda Firma e accettazione documenti.

Stati del preventivo

Stato	Significato
Bozza	In lavorazione, modificabile
Inviato	Trasmesso al cliente o link aperto
Accettato	Confermato dal cliente, accettazione o firma
Rifiutato / Scaduto	Non più attivo
Completato	Chiuso dopo pagamento automatico (es. Mollie): fattura emessa e incassata

Pagamento online (Mollie)

Da un preventivo in Bozza, Inviato o Accettato può generare un link di pagamento Mollie.

Dopo il pagamento:

1. il preventivo viene accettato se non lo era già
2. viene creata e incassata la fattura
3. il preventivo passa a Completato (non più modificabile né riconvertibile)

Dopo la conferma del cliente

Se il preventivo viene confermato con link gestionale, firma eIDAS oppure upload PDF conferma firmata:

• il preventivo passa ad Accettato
• può essere creato automaticamente l'ordine cliente
• nella scheda trova dettaglio verifica firma, PDF firmato e report di firma, oppure l’allegato Conferma firmata per upload manuale

Se la modalità di fatturazione è Dopo conferma firma cliente, la fattura resta bloccata finché il cliente non ha firmato o confermato elettronicamente.

Se il preventivo viene fatturato da DDT o da ordine, le fatture restano collegate al preventivo: in scheda non compare più «Converti in fattura» e vedi i link alle fatture emesse.

Cosa succede dopo: un preventivo accettato può essere convertito in ordine cliente o in fattura, mantenendo le righe e il cliente già impostati.

Collaborazione

In modifica, se altri utenti aprono lo stesso preventivo vedrà la barra presenza e i lock per sezione. Veda Collaborazione.

Note interne

Nella scheda preventivo trova il pannello Note collegate per annotazioni del team. Veda Note e Promemoria.