Invio al cliente¶
Oltre all'obbligo di fatturazione elettronica via SDI, è buona prassi inviare al cliente una copia leggibile del documento (PDF) e, se necessario, solleciti di pagamento con tono progressivo.
Tutti questi invii passano dal Centro Comunicazioni.
Canali disponibili¶
| Canale | Mittente | Destinatario tipico |
|---|---|---|
| Email (SMTP) | Casella aziendale configurata | Email commerciale del cliente |
| PEC | Casella PEC aziendale | PEC del cliente |
| Numero/API aziendale | Telefono cliente | |
| SMS | Gateway SMS aziendale | Telefono cliente |
I canali vanno configurati per azienda nel Centro Comunicazioni. WhatsApp e SMS inviano in genere un link al documento; email e PEC possono allegare il PDF.
Inviare una fattura o un preventivo¶
- Apra il dettaglio del documento
- Clicchi Invia (email e/o PEC, secondo configurazione)
- Se presente, scelga il tipo comunicazione (es. Invio documento, Invio preventivo)
- Verifichi il destinatario proposto
- Confermi l'invio
Il testo (oggetto e corpo) proviene dal template configurato per quel caso d'uso.
Solleciti di pagamento¶
Su fatture scadute o in scadenza:
- Apra la scheda fattura
- Utilizzi Sollecito pagamento (o azione equivalente)
- Scelga il tipo comunicazione:
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Sollecito pagamento | Promemoria cordiale |
| Sollecito formale | Ton o più formale |
| Avviso sospensione servizi | Mancato pagamento — sospensione |
| Ultimo avviso / messa in mora | Escalation finale |
- Selezioni il canale e confermi
Può automatizzare i solleciti con regole nel Centro Comunicazioni (es. evento Fattura scaduta).
Preferenze del cliente¶
Nell'anagrafica cliente indichi quali canali sono ammessi (email, PEC, WhatsApp, SMS). Il Centro Comunicazioni rispetta queste scelte.
Dettagli in Clienti e Centro Comunicazioni.
Configurazione necessaria¶
Prima del primo invio:
- Centro Comunicazioni → Email SMTP (e/o PEC, WhatsApp, SMS)
- Template per i casi d'uso che utilizza
- Opzionale: Regole per invii automatici
- Log per verificare gli esiti
Attenzione
L'invio via Centro Comunicazioni non sostituisce la fatturazione elettronica obbligatoria verso SDI. È un supporto comunicativo e archivistico.
Cosa succede dopo: il cliente riceve il messaggio sul canale scelto; l'operazione è registrata nel log del Centro Comunicazioni e nello storico del documento.