Clienti

I clienti sono i destinatari dei Suoi documenti di vendita. Per la fatturazione elettronica è essenziale che i dati fiscali siano corretti e aggiornati.

Creare un nuovo cliente

1. Vada in Anagrafica → Clienti
2. Clicchi Nuovo cliente
3. Scelga il tipo: azienda o persona fisica
4. Compili i dati anagrafici e fiscali:
5. Ragione sociale o nome e cognome
6. Partita IVA e/o codice fiscale
7. Indirizzo completo
8. PEC (obbligatoria per B2B in assenza di codice destinatario)
9. Codice destinatario SDI (7 caratteri, se il cliente riceve fatture elettroniche)
10. Email commerciale e telefono (per invio PDF, solleciti, WhatsApp/SMS)
11. Nella sezione comunicazioni, indichi quali canali sono consentiti per questo cliente (email, PEC, WhatsApp, SMS)
12. Salvi

Cosa succede dopo: il cliente è disponibile nella creazione di preventivi, fatture, DDT e note di credito.

Modificare o consultare un cliente

1. Dall'elenco clienti, clicchi sul nome del cliente
2. Aggiorni i dati necessari
3. Salvi

Attenzione

Per i clienti pubblica amministrazione, verifichi il codice IPA e la PEC ufficiali. Errori nel codice destinatario sono tra le cause più frequenti di scarto SDI.

Suggerimento

Compili sempre l'email commerciale oltre alla PEC: la PEC serve alla fatturazione elettronica; l'email commerciale consente l'invio di copie PDF e solleciti tramite il Centro Comunicazioni. Verifichi anche le preferenze canale (Consenti PEC, WhatsApp, ecc.) in base alle abitudini del cliente.