Vendere

L'area Vendite concentra il ciclo commerciale in uscita: dalla proposta al cliente fino all'incasso e all'invio fiscale.

Documenti disponibili

Documento	Quando utilizzarlo
Preventivo	Offerta commerciale non fiscalmente rilevante
Ordine cliente	Conferma commerciale ed evasione
Commessa	Progetto o cantiere raggruppato
Rapportino	Intervento tecnico con firma cliente
Fattura	Documento fiscale di vendita
Fatturazione fine mese	Riepilogo mensile per cliente
Nota di credito	Rettifica, storno o sconto post-fatturazione

Flusso tipico

flowchart LR
  preventivo[Preventivo] --> ordine[Ordine]
  ordine --> ddt[DDT / Spedizione]
  ordine --> fattura[Fattura]
  rapportino[Rapportino] --> fattura
  fattura --> sdi[Invio SDI]
  fattura --> email[Invio al cliente]
  fattura --> nc[Nota di credito]

1. Emissione preventivo e invio al cliente
2. Conversione o creazione fattura
3. Conferma e invio allo SDI
4. Invio copia email o PEC al cliente
5. Monitoraggio scadenze e incassi

Suggerimento

Definisca le serie documentali prima del picco di emissione (inizio anno, cambio numerazione): evita interruzioni operative.