Note e Promemoria¶
Note e Promemoria è la memoria operativa del gestionale: annotazioni interne, post-it, checklist, promemoria e commenti collegabili a clienti, documenti, commesse e altre entità. È distinto dal campo Note stampabile su preventivi, fatture e DDT.
Dove trovarlo¶
| Percorso | Contenuto |
|---|---|
Panoramica → Note e Promemoria (/knowledge) |
Elenco, ricerca, creazione |
Board post-it (/knowledge/board) |
Vista post-it colorati |
Promemoria (/knowledge/reminders) |
Scadenze imminenti |
| Note collegate (pannello laterale) | Su fatture, clienti, DDT, ordini, ecc. |
Suggerimento
Utilizzi la ricerca (/knowledge/search) per trovare note per titolo, contenuto, tag o autore.
Tipi di contenuto¶
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Nota | Testo libero strutturato (Markdown) |
| Post-it | Annotazione breve, colorata, fissabile |
| Checklist | Elenco attività spuntabili |
| Promemoria | Nota con data/ora di scadenza |
| Commento interno | Osservazione operativa su un documento |
| Knowledge entry | Informazione stabile per uso futuro del team |
Creare una nota¶
- Vada in Panoramica → Note e Promemoria
- Clicchi Nuova nota
- Compili titolo, contenuto (Markdown), tipo e visibilità
- Opzionalmente: tag, scadenza, colore (post-it), fissaggio
- Salvi
Per creare una nota già collegata a un cliente o documento, usi Aggiungi nota nel pannello Note collegate presente nelle schede di dettaglio.
Visibilità¶
| Impostazione | Chi può leggere |
|---|---|
| Privata | Solo autore e utenti esplicitamente autorizzati |
| Azienda | Utenti dell'azienda con permesso di lettura |
| Utenti selezionati | Solo gli utenti scelti |
| Utenti entità collegata | Chi ha accesso all'entità (es. fattura, cliente) |
Attenzione
Le note interne non sostituiscono il campo Note del documento fiscale. Quello compare in PDF e nei documenti ufficiali; le note del modulo Knowledge restano memoria operativa del team.
Note collegate alle entità¶
Nelle pagine di clienti, fornitori, fatture, preventivi, ordini, DDT, commesse, rapportini, spedizioni, prodotti e magazzino compare il pannello Note collegate con:
- ultime note recenti
- note fissate
- promemoria imminenti
- contatore totale
- pulsante Aggiungi nota
Tag, menzioni e checklist¶
- Tag — organizza per tema (urgente, commerciale, tecnico…). I tag predefiniti vengono creati al primo accesso per l'azienda.
- Menzioni — nel testo scriva
@nomeo@emailper menzionare un collega; riceverà una notifica in-app. - Checklist — su note di tipo checklist aggiunga voci e spunti il completamento; al 100% il team può ricevere un avviso.
Allegati e revisioni¶
- Può allegare file (PDF, immagini, documenti) dalla scheda nota. I limiti di dimensione e tipo sono configurabili a livello azienda.
- Ogni modifica significativa crea una revisione. Gli amministratori possono consultare lo storico e, con permesso dedicato, ripristinare una versione precedente.
Promemoria¶
- Aprire la nota
- Impostare data/ora in Promemoria
- Scegliere canali: interno (notifica in piattaforma), opzionalmente email
- Confermare
I promemoria scaduti vengono elaborati automaticamente dal sistema (circa ogni 5 minuti). Se manca l'email dell'utente, la notifica interna viene comunque inviata.
SMS e WhatsApp
L'invio SMS/WhatsApp per promemoria è possibile solo se esplicitamente configurato nei canali del promemoria e se il recapito è valido. Non viene usato automaticamente per le menzioni.
Board post-it¶
In Board post-it visualizza le note di tipo post-it con colori predefiniti (giallo, blu, verde, rosso, viola, grigio). Può fissare i post-it più importanti dall'elenco o dalla scheda nota.
Note e Promemoria vs altri moduli¶
| Note e Promemoria | Campo Note documento | Centro Comunicazioni | Collaborazione | |
|---|---|---|---|---|
| Scopo | Memoria interna team | Testo ufficiale su PDF | Messaggi al cliente | Presenza e lock editing |
| Visibile al cliente | No | Sì (se stampato) | Sì | No |
| Collegamento entità | Sì, multiple | Una per documento | Per invio | Per documento in modifica |
Per messaggi verso clienti veda Centro Comunicazioni. Per editing simultaneo veda Collaborazione.
Permessi¶
| Ruolo tipico | Cosa può fare |
|---|---|
| Operatore / vendite / magazzino | Leggere, creare e modificare note sulle proprie aree |
| Commercialista | Leggere e annotare su entità amministrative accessibili |
| Solo lettura | Solo consultazione note condivise |
| Amministratore | Tutte le operazioni, tag, rollback revisioni |
Il ruolo cliente (portale) non accede alle note interne.
Ricerca e archivio¶
- Cerca — filtri per tipo, tag, autore, priorità, entità collegata
- Archiviate — note chiuse o non più attive, recuperabili con Ripristina
Cosa succede dopo: le operazioni principali (creazione, modifica, menzione, allegato, promemoria) sono tracciate nell'audit log senza salvare il testo completo sensibile.